Attenzione! Questa sezione contiene degli spoiler, cioè delle anticipazioni che possono rovinare la sorpresa a chi non ha ancora visto l'anime di Gravitation.

Track 1- Gravitation

Appaiono in questo episodio alcuni dei personaggi principali, tra i quali Shuichi, voce solista dei Bad Luck, Hiro chitarrista del gruppo, Seguchi Tohma il produttore, Sakano nelle vesti di un improbabile manager e Yuki Eiri, un affascinante scrittore che trasforma completamente la vita di Shuichi.
Shindou Shuichi e Yuki Eiri si incotrano nel parco, mentre Shuichi sta cercando di scrivere il testo per una nuova canzone. Yuki critica severamente il lavoro del cantante, dandogli "zero in talento". Shuichi, arrabbiato, lo rincorre fino a casa solo per essere accolto freddamente. Quando tutto sembra ormai destinato a concludersi, Yuki si avvicina a Shuichi, baciandolo. Il primo bacio ha quasi un sapore di sfida...

Track 2- Live in Soul

Sakuma Ryuichi, voce della oramai sciolta band "Nittle Grasper", è tornato in Giappone, dopo un periodo da solista in America. Accompagnato da Mr.K, il suo Manager, è accolto da Seguchi Tohma, ex compagno della Band e direttore della casa discografica NG Records. Mentre Ryuichi si reca agli studi della NG, incontra Shuichi, depresso per le parole di Yuki. Ryuichi cerca di tirar su il morale al ragazzo con una lunga serie di regali, quantomeno bizzarri. Shuichi riesce a ritrovare la forza e dimentica la paura dell'imminente concerto. Poco più tardi, però, sopra il palco, Shuichi non riesce ad attirare l'attenzione della folla. Il provvidenziale aiuto di Ryuichi, che sale sul palco per cantare con lui, trasforma la serata in un grande successo.
Mika, la sorella di Yuki, chiede aiuto a Shuichi per cercare di avvicinarsi al fratello, approfittando del feeling appena creato tra i due.

Track 3- Stray Heart

Dopo il successo dell'ultimo concerto, Tohma riunisce i Bad Luck, avvertendoli di non adagiarsi sugli allori, spronandoli a dare il meglio. In questa occasione, il presidente della NG li mette alla prova: devono rendersi conto che manca loro un componente per la band perfetta. Suguru Fujisaki, cugino di Tohma, sarà il candidato giusto.
L'introduzione di un nuovo elemento nella Band causa un litigio fra Shuichi e Hiro, che però viene subito risolto. Sakano, il manager dei Bad Luck, viene licenziato da Tohma, solo però per poter accedere alla carica più importante della sua carriera: diventare produttore dei Bad Luck.

Track 4- Wave Shock

Il rapporto semiconflittuale fra Yuki e Shuichi continua quando, all'improvviso, Shuichi decide di trasferisi a casa di Yuki.
I "Bad Luck" necessitano ora di un nuovo manager: Mr.K fa la sua spettacolare comparsa con grande carisma.
I "Bad Luck" hanno bisogno di pubblicità e colgono l'occasione di partecipare ad un quiz televisivo. Come premio richiedono di cantare in diretta la loro nuova canzone.

Track 5- Winding Road

In questo episodio viene introdotto un nuovo personaggio, Ayaka, la fidanzata di Yuki. Il fidanzamento è stato combinato dai gentori, e questo spiega in parte i cattivi rapporti di Yuki con la propria famiglia.
La scoperta da parte di Shuichi di questa nuova fidanzata lo fa cadere in depressione ma, proprio al primo concerto ufficiale dei Bad Luck, Yuki fa la sua apparizione in sala. Shuichi è armato di una nuova carica d'energia, Ayaka invece inizia a rendersi conto che l'amore che prova per Yuki non sarà mai ricambiato.

Track 6- Shady Scheme

Il successo dei Bad Luck non è ben visto dagli ASK, gruppo J-pop emergente nella scena musicale. Taki Aizawa, leader del gruppo, non esita ad usare la violenza fisica e il ricatto al fine di rendere Shuichi inoffensivo nella sua scalata al successo.
Nel frattempo Yuki e Mika hanno una discussione, Yuki non sopporta più i suoi continui tentativi di riavvicinarlo alla famiglia.

Track 7- Ground Zero

Yuki, venuto a conoscenza della violenza subita da Shuichi, si mette sulle tracce di Taki. Lo sguardo gelido e la rabbia negli occhi di Yuki mettono provvisoriamente a tacere il leader degli ASK.
Successivamente, però, anche i rapporti fra Yuki e Shuichi diventano sempre più freddi, Yuki cerca di allontanare Shuichi, forse temendo che Shuichi possa passare dei guai al suo fianco. Shuichi però crede che Yuki non apprezzi un rapporto omosessuale, quindi decide di travestirsi da marinaretta (non fa una piega...).

Track 8- Song and Song

Tachi, determinato a porre fine alla scalata al successo dei "Bad Luck" si reca a casa di Yuki, senza però riuscire a combinare nulla di buono.
Come se non bastasse, Tohma spaventa a morte il cantante degli Ask, con delle parole che lo lasciano impietrito.
Il giorno dopo, Tohma annuncia che i "Nittle Grasper" si riuniranno di nuovo.
Questa inaspettatta sorpresa rende Shuichi entusiasta, ma assistendo ad una esibizione di Ryuichi cade a terra rendendosi conto che i passi che fin ora ha compiuto sono molto pochi e che non è ancora riuscito a raggiungere l'obbiettivo di diventare come il suo idolo, che sul palco vede più lontano che mai.

Track 9- The Deepest Brain

In questo episodio inizia a riaffiorare il passato di Yuki: si rivede ragazzo, innamorato del suo Sensei, Yuki Kitazawa. Questi pensieri lo portano a confrontare il passato e l'attuale situazione con Shuichi: teme la stessa tragica fine.
Per risollevare Shuichi dalla sua nuova crisi, Yuki gli promette che se i Bad Luck venderanno 1.000.000 di copie, lo ricompenserà con un appuntamento. Questa "ricompensa" è stata suggerita da Mr. K in un modo... molto poco ortodosso.
Nel frattempo una folla di giornalisti assediano la casa di Yuki in cerca di uno scoop: una dichiarazione in diretta del suo fidanzamento con Shuichi.
Hiro nel frattempo, afferma che vuole lasciare la Band.

Track 10- Heads or Tails

E' Ayaka a risollevare il morale di Hiro, che crede non corrisposto l'amore nei suoi confronti. La medesima scommessa viene proposta a Hiro: un appuntamento per festeggiare un milione di copie vendute.
Shuichi e un terrorizzato Suguru, cercano di convincere Hiro a non andarsene dal gruppo, durante una conferenza stampa che avrebbe dovuto annunciare il suo ritiro.
La conferenza si trasforma in una festa quando Ryuichi, vestito da coniglio, annuncia la vendita di un milione di copie dell'ultimo disco dei "Bad Luck".

Track 11- Secret Day

I questo episodio affiorano nuove verità sul passato di Yuki. L'ambito appuntamento si trasforma in una giornata indimenticabile. La sera però, Yuki confessa a Shuichi il vero motivo che lo turba da anni: una violenza subita dal suo Sensei, sfociata in tragedia. Yuki confida a Shuichi il suo segreto: non ha potuto resistere alle violenze del suo Sensei e dei ragazzi che lo violentavano e... ha sparato. Uccidendo il suo Sensei. Shuichi rimane molto colpito da questo, se da un lato questa è una dimostrazione di fiducia e stima verso di lui, dall'altro si sente incapace di aiutare Yuki.
Mentre Shuichi corre via in balia di questi pensieri, Yuki decide di lasciare il Giappone e di tornare dove tutto è cominciato: il luogo dove ha conosciuto il suo Sensei.
New York.

Track 12- Breathless

Shuichi si accorge della sparizione improvvisa di Yuki e si rende conto che questa è definitiva: gli vengono lasciate la chiavi dell'appartamento di Yuki, che trova completamente vuoto.
Inoltre, anche Ryuichi ha cambiato atteggiamento verso di lui, da disponibile ed amichevole è diventato freddo e impassibile. Tutte queste emozioni sono troppe per Shuichi, che per questo si ritrova all'improvviso senza voce, proprio pochi giorni prima del suo più importante concerto!

Track 13- Got It All

Shuichi non ha ancora recuperato la voce, e si limita a comunicare con dei cartelli. Una sera, mentre vaga negli studi della NG Records, incontra Ryuichi che, inspiegabilmente, ridiventa gentile e disponibile. Ryuichi, convinto che i cartelli di Shuichi siano degli album per colorare, lo invita a disegnare. Ryuichi insegna a Shuichi il vero spirito con il quale si deve cantare: brillando.
Intanto, a New York, Yuki ritorna nell'appartamento dove tutto successe in una notte, la violenza subita, l'uccisione del suo maestro, l'amarezza che lo ha accompagnato per tutto questo tempo. Fino a che, quasi senza pensarci, osserva una piccola fotografia che lo ritrae con Shuichi... Proprio in quel momento, Shuichi fa la sua comparsa: è riuscito a fuggire dal giappone e ha raggiunto New York.
Il concerto sta per iniziare senza di lui! Ci sono molti chilometri tra l'America ed il Giappone, Mr. K, con i suoi gargantueschi mezzi, riesce a far arrivare Shuichi in tempo per il concerto.
Nel frattempo anche Yuki e Tohma si incontrano al cimitero dove riposa Yuki Kitazawa. Lo sguardo di Tohma è preoccupato, ma si rasserena presto, quando sente Yuki pronunciare le parole "Sto tornando a casa".